"Love SOLO SAP! Helping us transition over to Monday.com and have been a real pleasure to work with, as well as being very personable. Lots of our video conferences they are able to make real time changes which demonstrates how nice both they and Monday.com are to work with. Very easy development compared to what we were coming from. Also, their use of Make.com to augment automations demonstrates their problem solving focus. I can not recommend these guys more. Eddie and Isak are our contacts and they are awesome. If you choose to work with SOLO SAP, make sure to request these guys as your reps, A+ for sure for these guys!"
Tyler Stone, CEO
Capstone Financial är en privat långivare med en nationell närvaro, specialiserad på tillgångsbaserade lån för fastighetsinvesterare. Sedan 2010 har företaget finansierat mer än 500 miljoner dollar i lån för både bostads- och kommersiella fastigheter. Företaget är känt för sin snabbhet, flexibilitet och intern kreditbedömning, vilket hjälper investerare att agera snabbt på konkurrensutsatta marknader. Förutom sina lånetjänster erbjuder företaget även alternativa investeringsmöjligheter genom strukturerade fonder som är säkerställda av fastighetstillgångar.
När Capstone Financials utlånings- och investeringsverksamhet växte började deras befintliga system—baserat på Dynamics 365—visa sina begränsningar. Processerna blev alltmer komplexa att hantera, användaracceptansen var ojämn och rapporteringen fragmenterad. Teamen hade svårt att få en tydlig överblick över avdelningsgränserna, samtidigt som den administrativa bördan ökade. Capstone behövde en lösning som kunde växa i takt med verksamheten: flexibel, transparent och lättanvänd för alla team utan omfattande utbildning.
Vi samarbetade med Capstone Financial för att implementera ett helt skräddarsytt monday.com-system, utformad för att stödja hela deras kund- och investerarlivscykel. På utlåningssidan digitaliserades hela kundresan – från låneansökan till kreditprövning, efterlevnadskontroller och slutlig utbetalning. Varje steg är nu centraliserat, spårbart och effektiviserat inom monday.com.
För att förenkla intaget införde vi en portal riktad till låntagare där klienter kan ladda upp dokument direkt – vilket eliminerar flaskhalsar i e-posthanteringen och påskyndar processen betydligt.
Parallellt byggde vi en dedikerad arbetsyta för att hantera Capstone Financials investeringsfondsverksamhet. Systemet spårar nu investerarregister, tidslinjer, kommunikation och viktiga dokument, och ger samma struktur och transparens på investeringssidan av verksamheten.
Capstone Financial arbetar nu med en enhetlig, användarvänlig lösning som stödjer båda delar av organisationen. Teamen arbetar effektivare, kunderna får en smidigare upplevelse och ledningen får realtidsinsikt över hela verksamheten. Med monday.com är Capstone redo för skalbar, långsiktig tillväxt – utan friktion från föråldrade system.
Webflow
Outlook
Calendly
Docusign
Få inspiration med våra senaste tankar
om digital transformation
